Le module Devis Dolibarr, également appelé « Propositions commerciales », est un module gratuit livré avec l'ERP et le CRM Dolibarr.

Pour activer le module, nous vous invitons à suivre les étapes suivantes :

- rendez-vous dans votre Dolibarr, puis connectez-vous avec votre compte administrateur, rendez-vous sur la page : Accueil => Configuration => Modules.

Recherchez l'onglet du module « Propositions commerciales » dans lequel le module apparaît, puis cliquez sur : Activer.

Création d'une proposition commerciale ou d'un devis sur Dolibarr :

La création d'une proposition commerciale dans Dolibarr se fait à partir d'un tiers. c'est-à-dire que le tiers doit déjà être défini comme « Client » ou « Prospect ». Le module "tiers" doit bien entendu également avoir été activé.

Pour créer un Devis, rendez-vous dans l'onglet « Client ou Prospect » du fichier « Tiers » concerné par le devis, Cliquez sur le bouton « Créer une proposition ».

Remplissez tous les champs nécessaires ou facultatifs pour créer une ébauche de proposition, puis confirmez la saisie.

A noter que lorsqu'une proposition commerciale est créée, elle est à l'état "Brouillon". Ensuite, il passe à l'état "validé". Il peut aussi être passé à l'état soit « signé » (le client l'a accepté), soit « refusé » ou simplement le « Closé » si le dossier est « Close »

La meilleure option de Dolibarr ERP est que l'on peut convertir la proposition en facture ou en commande, d'un simple clic sur le bouton, c'est-à-dire manuellement, ou automatiquement via la configuration du Module « Dolibarr Propositions Commerciales »