Table des Matières

  1. Introduction

  2. Pourquoi les rapports personnalisés sont importants dans Dolibarr

  3. Fonctionnalités de reporting intégrées dans Dolibarr

  4. Comprendre la structure des données de Dolibarr

  5. Rôles des utilisateurs et autorisations d'accès aux rapports

  6. Types de rapports personnalisés que vous pouvez créer

  7. Utilisation des fonctions d'exportation intégrées (CSV, XLS)

  8. Créer des rapports avec le module Rapports personnalisés de Dolibarr

  9. Création de rapports avec SQL Builder (aucun codage requis)

  10. Utilisation d'outils externes : LibreOffice, Excel, Google Sheets

  11. Automatisation de la génération de rapports avec des tâches planifiées

  12. Combinaison de plusieurs modules dans un seul rapport

  13. Gestion des filtres et des paramètres pour les rapports dynamiques

  14. Visualisation des données avec des graphiques et des diagrammes

  15. Gestion et partage de rapports personnalisés

  16. Exportation de rapports personnalisés pour la comptabilité ou la conformité

  17. Cas d'utilisation courants : ventes, inventaire, projets, RH

  18. Options avancées avec PHP et modules personnalisés (facultatif)

  19. Meilleures pratiques pour la conception de rapports personnalisés

  20. Conclusion : Prenez le contrôle de votre Business Intelligence


1. Introduction

Dolibarr ERP/CRM est une puissante plateforme open source qui aide les PME à gérer l'ensemble de leurs activités, des ventes à la facturation, en passant par les stocks et les RH. Si l'interface par défaut propose de nombreux rapports intégrés, de nombreux utilisateurs ont besoin d'informations plus personnalisées. Qu'il s'agisse d'un tableau de bord des performances commerciales, d'un historique des mouvements de stock ou d'un rapport d'activité client, les rapports personnalisés sont la solution.

Cet article vous présente tous les outils et techniques permettant de créer des rapports personnalisés dans Dolibarr, sans avoir à écrire de code. À la fin, vous aurez une compréhension pratique et stratégique de la manière de faire de Dolibarr votre plateforme de business intelligence.


2. Pourquoi les rapports personnalisés sont importants dans Dolibarr

Chaque entreprise est différente. Les indicateurs et KPI qui vous intéressent peuvent ne pas être inclus dans les rapports Dolibarr par défaut. Les rapports personnalisés vous permettent de :

  • Concentrez-vous sur les données qui comptent

  • Combiner les informations de plusieurs modules

  • Exportez les données dans les formats dont votre comptable ou votre direction a besoin

  • Automatiser les rapports récurrents pour les équipes

  • Prenez des décisions basées sur les données plus rapidement

Les rapports personnalisés transforment Dolibarr d'un outil de tenue de dossiers en un système de prise de décision stratégique.


3. Fonctionnalités de reporting intégrées à Dolibarr

Dolibarr est livré avec plusieurs rapports standards :

  • Chiffre d'affaires et factures

  • Soldes clients impayés

  • Niveaux et mouvements des stocks

  • Registres de présence et de salaire des employés

  • Suivi des tâches du projet

Ces rapports sont accessibles via leurs modules respectifs et incluent souvent des filtres et des options de tri. Bien qu'utiles, ils ne répondent pas toujours à des questions commerciales plus spécifiques ou plus complexes.


4. Comprendre la structure des données de Dolibarr

Avant de créer un rapport, il est essentiel de comprendre comment Dolibarr storedonnées s:

  • Chaque module correspond à une ou plusieurs tables de la base de données.

  • Les tables ont des clés étrangères qui connectent les clients, les factures, les produits, etc.

  • Dolibarr utilise un système de préfixes (par exemple, llx_product, llx_societe, llx_facture)

Connaître les relations entre les modules permet de créer des rapports précis, en particulier lors de l’utilisation d’outils basés sur SQL.


5. Rôles des utilisateurs et autorisations d'accès aux rapports

Seuls les utilisateurs disposant des autorisations nécessaires peuvent consulter ou créer des rapports personnalisés. Les administrateurs peuvent accorder des droits spécifiques à chaque rapport en accédant à : Configuration > Utilisateurs et groupes > Autorisations

Assure-toi:

  • Les données sensibles ne sont accessibles qu'aux utilisateurs autorisés

  • Les droits d'exportation sont limités en fonction du rôle

  • Les rapports n'exposent pas d'informations confidentielles de manière involontaire


6. Types de rapports personnalisés que vous pouvez créer

Les rapports personnalisés peuvent couvrir une grande variété de cas d’utilisation :

  • Les rapports de ventes: par produit, par région, par vendeur

  • Rapports clients: clients actifs vs. dormants, taille moyenne des factures

  • Inventaire: rotation des stocks, alertes de stock faible, suivi des entrepôts

  • Finance: flux de trésorerie mensuels, créances âgées, prévisions de paiement

  • HR: analyse de la paie, soldes de congés, durées des contrats

  • Projets: heures enregistrées, budget vs. réel


7. Utilisation des fonctions d'exportation intégrées (CSV, XLS)

La plupart des listes Dolibarr (factures, produits, clients) incluent un Exportations bouton. Cela vous permet de :

  • Choisissez les champs à inclure

  • Définir les filtres avant l'exportation

  • Télécharger au format CSV ou Excel

Une fois exportés, vous pouvez créer des rapports dans Excel, LibreOffice Calc ou Google Sheets à l'aide de tableaux croisés dynamiques ou de formules.


8. Création de rapports avec le module Rapports personnalisés de Dolibarr

Dolibarr comprend un Rapports Module permettant de définir et d'enregistrer vos propres requêtes personnalisées. Pour l'utiliser :

  1. Cliquez sur Accueil > Rapports

  2. Choisissez une catégorie (ventes, produits, etc.)

  3. Utilisez des filtres et des critères pour générer des résultats

  4. Enregistrer le rapport avec un nom et des droits d'accès

Bien que cela n'offre pas de visualisations avancées, cela fournit des résumés solides basés sur des tableaux pour une utilisation interne.


9. Création de rapports avec SQL Builder (aucun codage requis)

Pour les utilisateurs à l'aise avec les structures de bases de données mais pas avec PHP, Dolibarr prend en charge directement les rapports SQL :

  • Accédez à Accueil > Outils > Rapports SQL

  • Écrivez votre requête SQL

  • Résultats des tests et aperçus

  • Enregistrez et partagez avec d'autres utilisateurs

C'est parfait pour générer des rapports complexes à plusieurs tableaux, comme « Top 10 des clients avec des factures impayées depuis plus de 90 jours ».


10. Utilisation d'outils externes : LibreOffice, Excel, Google Sheets

Pour des rapports et des visualisations flexibles, exportez vos données Dolibarr et travaillez en externe. Exemples de workflows :

  • Se connecter à la base de données Dolibarr via ODBC/JDBC (pour les utilisateurs avancés)

  • Utilisez des scripts ou des tâches cron pour exporter des données quotidiennement

  • Chargez dans Google Sheets avec des plugins pour des tableaux de bord en direct

Cette approche hybride permet une grande personnalisation sans modifier directement Dolibarr.


11. Automatisation de la génération de rapports avec des tâches planifiées

Dolibarr prend en charge les tâches cron pour les tâches courantes. Vous pouvez :

  • Planifier des exportations quotidiennes des données du rapport

  • Envoyer des rapports par courrier électronique aux utilisateurs sélectionnés

  • Exécuter des requêtes SQL et envoyer la sortie vers des fichiers

Utilisez Configuration > Outils > Tâches planifiées pour définir l'automatisation. Combinez-le avec des scripts shell pour des pipelines de rapports complets.


12. Combinaison de plusieurs modules dans un seul rapport

Besoin de savoir comment les ventes sont liées aux stocks ou les clients aux paiements ? Utilisez des jointures SQL ou exportez des données depuis :

  • llx_facture pour les factures

  • llx_commande pour les commandes

  • llx_stock_mouvement pour les variations de stock

  • llx_societe pour les clients

La combinaison de ces éléments vous permet de produire des vues complètes telles que « Rentabilité client par catégorie de produit ».


13. Gestion des filtres et des paramètres pour les rapports dynamiques

Lors de la création de requêtes personnalisées, pensez à ajouter des paramètres :

  • Plages de dates (WHERE date >= 'YYYY-MM-DD')

  • Catégories de produits ou types de clients

  • Filtres régionaux ou commerciaux

Le filtrage dynamique améliore la réutilisabilité des rapports dans différents contextes ou périodes.


14. Visualisation des données avec des graphiques et des diagrammes

Dolibarr offre des fonctionnalités graphiques limitées. Pour une meilleure visualisation :

  • Exporter vers Excel ou Google Sheets

  • Utiliser des tableaux croisés dynamiques et des graphiques

  • Importer un fichier CSV dans des outils comme Tableau ou Power BI

Pour les développeurs, l'intégration avec des bibliothèques comme Chart.js dans des modules Dolibarr personnalisés est également possible.


15. Gestion et partage des rapports personnalisés

Gardez les rapports organisés :

  • Utilisez des noms clairs et descriptifs

  • Filtres de documents et logique dans les commentaires ou les notes

  • Stocker les rapports partagés dans un répertoire commun ou un module de tableau de bord

Vous pouvez attribuer des droits de visibilité aux groupes d’utilisateurs pour restreindre les données sensibles.


16. Exportation de rapports personnalisés pour la comptabilité ou la conformité

Les entreprises françaises peuvent avoir besoin de rapports formatés pour :

  • fichiers FEC (Fichier des Écritures Comptables)

  • Rapports de clôture de fin d'année

  • Contrôles fiscaux

Le module de comptabilité de Dolibarr prend en charge certaines exportations, mais des rapports SQL personnalisés peuvent compléter des besoins spécifiques comme l'analyse au niveau du segment.


17. Cas d'utilisation courants : ventes, inventaire, projets, RH

Ventes:

  • Revenu mensuel par client

  • Ratio gain/perte par vendeur

Inventaire:

  • Variation quotidienne des stocks

  • Marge produit par entrepôt

Projets:

  • Heures enregistrées par consultant

  • Budget vs. temps réellement passé

HR:

  • Absence par service

  • Évolution des salaires par type de contrat


18. Options avancées avec PHP et modules personnalisés (facultatif)

Si vous êtes féru de technologie ou si vous disposez du support d'un développeur, Dolibarr peut être étendu avec des modules personnalisés :

  • Utiliser PHP pour générer des tableaux de bord

  • Créez des fichiers Excel exportables avec TCPDF ou PhpSpreadsheet

  • Créez des graphiques en temps réel avec JavaScript intégré

Cela n’est pas obligatoire pour la plupart des utilisateurs, mais offre une flexibilité infinie pour les KPI personnalisés.


19. Meilleures pratiques pour la conception de rapports personnalisés

  • Validez vos sources de données avant de construire

  • Gardez les rapports ciblés et exploitables

  • Utilisez des noms de champs et des étiquettes cohérents

  • Documenter les hypothèses et la logique utilisées

  • Rapports de test avec des cas limites (par exemple, zéro vente, nouveaux clients)


20. Conclusion : Prenez le contrôle de votre Business Intelligence

Dolibarr est plus qu'un ERP : c'est la base d'une prise de décision éclairée. Grâce à ses outils intégrés, ses rapports SQL, ses intégrations externes et ses fonctionnalités d'automatisation, chacun peut créer des rapports performants et personnalisés sans avoir à coder. Avec des objectifs clairs, une structure solide et une utilisation judicieuse de ses fonctionnalités, Dolibarr devient un atout stratégique, vous aidant à transformer vos données brutes en décisions commerciales judicieuses.