Table des Matières

  1. Introduction

  2. Pourquoi l'automatisation change la donne dans le domaine des ERP

  3. Que sont les modules Dolibarr Pro ?

  4. La différence entre les modules Standard et Pro

  5. Avantages de l'automatisation de base pour les entreprises en croissance

  6. Automatisation de la capture de leads et des flux de travail CRM

  7. Notifications par e-mail, rappels et suivis

  8. Génération automatique de documents (devis, factures, contrats)

  9. Facturation récurrente et gestion des abonnements

  10. Surveillance du niveau des stocks et alertes de réapprovisionnement

  11. Automatisation du flux de travail pour les bons de commande

  12. Automatisation de la communication avec les fournisseurs

  13. Déclencheurs de jalons de projet et planification des tâches

  14. Intégration des employés et flux de travail RH

  15. Demandes de congé et approbations automatiques

  16. Automatisation des feuilles de temps et de la paie

  17. Automatisation du calcul de la TVA et des rapports fiscaux

  18. Chorus Pro : facturation électronique transparente pour la France

  19. Planification de sauvegarde et routines de synchronisation des données

  20. Planification avancée avec CRON et Event Hooks

  21. Tableaux de bord intelligents et rapports KPI automatisés

  22. Commentaires des clients et collecte d'enquêtes

  23. Renouvellements de contrats et rappels de conformité

  24. Automatisation de la billetterie et du support client

  25. Conclusion : Libérez du temps, réduisez les erreurs, évoluez plus rapidement

1. Introduction

En affaires, le temps, c'est de l'argent. Et les processus manuels ? Ils sont leur tueur silencieux. C'est pourquoi l'automatisation est devenue un incontournable, et non un luxe. Pour les entreprises utilisant Dolibarr ERP/CRM, nos modules Dolibarr Pro offrent une puissante couche d'automatisation qui transforme le travail de votre équipe.

Cet article détaille tout ce que vous pouvez automatiser avec notre suite Dolibarr Pro : de la facturation aux RH, en passant par la conformité et le support. Que vous gériez une équipe de cinq personnes ou que vous en gériez jusqu'à cinquante, ces outils vous font gagner du temps, réduisent les erreurs et vous permettent d'atteindre de nouveaux niveaux de productivité.

2. Pourquoi l'automatisation change la donne dans le domaine des ERP

Tâches manuelles de l'ERP :

  • Perdre du temps et de l'attention

  • Créer des incohérences

  • Augmenter le risque d'oubli

L’automatisation fait le contraire :

  • Assure la cohérence

  • Réduit la charge opérationnelle

  • Augmente la visibilité

Et lorsqu’il est intégré à une plateforme comme Dolibarr, il devient un puissant moteur de croissance.

3. Que sont les modules Dolibarr Pro ?

Les modules Dolibarr Pro sont des extensions premium conçues pour aller au-delà des fonctionnalités standard. Conçus par des experts et basés sur les besoins réels de nos clients, ces modules :

  • Ajoutez l'automatisation aux flux de travail manuels

  • Améliorer la gestion et la création de rapports sur les données

  • Économisez des heures de traitement manuel

Ils sont particulièrement adaptés aux entreprises qui souhaitent que Dolibarr pilote activement leurs opérations, et pas seulement les suive.

4. La différence entre les modules Standard et Pro

Alors que les modules standards gèrent les éléments de base comme les factures ou les projets, les modules Pro :

  • Ajouter une logique : déclencher des actions en fonction de règles

  • Étendre les intégrations (par exemple, Stripe, WooCommerce, couches API)

  • Introduire des chaînes d'automatisation : par exemple, « Devis approuvé » ➝ « Facture envoyée » ➝ « Suivi planifié »

Ils créent des environnements ERP intelligents adaptés à la dynamique de l’entreprise.

5. Avantages de l'automatisation de base pour les entreprises en croissance

Avec l'automatisation Dolibarr Pro, vous pouvez :

  • Économisez 5 à 20 heures par semaine sur les tâches répétitives

  • Améliorer la précision des données clients et fournisseurs

  • Augmentez le temps de réponse aux demandes de service ou de vente

  • Évitez les délais manqués et les manquements à la conformité

Il s’agit de faire plus avec la même équipe, et de le faire mieux.

6. Automatisation de la capture de leads et des flux de travail CRM

Notre module Pro CRM Automation peut :

  • Créer un prospect à partir d'un formulaire Web

  • Attribuez-le à un représentant commercial en fonction de la région ou du type de service

  • Planifiez automatiquement les tâches de suivi

  • Modifier le statut en fonction des réponses des clients

Fini la saisie de données ou les pertes de leads froids.

7. Notifications par e-mail, rappels et suivis

Configurer les modules Pro pour :

  • Informer les clients de la validation du devis

  • Alertez votre équipe lorsqu'un paiement est en retard

  • Envoi automatique de rappels pour les tâches ou les réunions en attente

  • Envoyer des e-mails modèles sur les événements du cycle de vie

Les modèles incluent des espaces réservés pour les données dynamiques du client ou du document.

8. Génération automatique de documents (devis, factures, contrats)

Générer et envoyer automatiquement des PDF par e-mail :

  • Lorsqu'un devis est validé

  • Lorsqu'un paiement est reçu

  • Quand un projet commence ou se termine

Ces actions réduisent le décalage et améliorent la satisfaction des clients.

9. Facturation récurrente et gestion des abonnements

Idéal pour les entreprises SaaS ou de services :

  • Définir des calendriers de facturation (hebdomadaires, mensuels, annuels)

  • Générer automatiquement des factures selon un calendrier précis

  • Envoi automatique de rappels en cas de paiement manqué

S'intègre également à Stripe ou PayPal pour la facturation automatique.

10. Surveillance du niveau des stocks et alertes de réapprovisionnement

Définir des seuils de stock minimum :

  • Déclencher des alertes lorsque le stock est faible

  • Créer automatiquement des commandes de réapprovisionnement

  • Envoyer des rapports de synthèse aux responsables d'entrepôt

Vous évitez automatiquement les ruptures de stock et les commandes excessives.

11. Automatisation du flux de travail pour les bons de commande

Déclencher des approbations internes ou la génération de PO :

  • En fonction du volume de commandes du client

  • Lorsque certains produits sont commandés

  • Lorsque les dates de livraison des fournisseurs ne sont pas respectées

Vous gardez une longueur d’avance sur les retards de la chaîne d’approvisionnement sans lever le petit doigt.

12. Automatisation de la communication avec les fournisseurs

Régler le système sur :

  • Informer les fournisseurs dès l'approbation du bon de commande

  • Envoyer des e-mails de rappel si la livraison n'est pas confirmée

  • Confirmation automatique de la réception et mise à jour des niveaux de stock

Réduit les allers-retours et améliore la transparence.

13. Déclencheurs d'étapes clés du projet et planification des tâches

Lorsqu'un projet est créé :

  • Planifier automatiquement les modèles de tâches par défaut

  • Affecter des équipes en fonction du type de projet

  • Informer les parties prenantes des étapes importantes

Vous améliorez la cohérence dans tous les projets.

14. Intégration des employés et flux de travail RH

Utilisez HR Pro pour :

  • Générer automatiquement des documents d'emploi

  • Planifier les tâches d'intégration

  • Désigner des mentors ou des gestionnaires

  • Informer la paie des nouvelles entrées

L’intégration devient répétable et sans erreur.

15. Demandes de congé et approbations automatiques

Définissez des règles telles que :

  • Approuver automatiquement les congés de moins de 2 jours s'il n'y a pas de conflit

  • Informez les RH en cas de chevauchement avec les dates clés du projet

  • Synchroniser les calendriers et mettre à jour la disponibilité

Gagnez du temps administratif et augmentez la satisfaction des employés.

16. Automatisation des feuilles de temps et de la paie

Suivez le temps via :

  • Entrées liées au projet

  • Journalisation de l'interface mobile

  • Résumés hebdomadaires envoyés aux RH

Générer automatiquement :

  • Bulletins de paie mensuels

  • Facturation des contrats à durée déterminée

17. Automatisation du calcul de la TVA et des rapports fiscaux

Calcul automatique :

  • TVA par facture

  • TVA par catégorie de produit ou de service

  • Déclarations trimestrielles

Les modules Pro Fiscal incluent des formats d'exportation XML pour la soumission.

18. Chorus Pro : facturation électronique transparente pour la France

Notre module Chorus Pro :

  • Convertit la facture au format UBL valide

  • Soumis à la plateforme Chorus Pro

  • Suivi des livraisons, des acceptations ou des rejets

Conformité et automatisation en un.

19. Planification de sauvegarde et routines de synchronisation des données

Planifier des sauvegardes :

  • Exportations quotidiennes de bases de données

  • Synchronisation des archives de documents avec le stockage distant

  • Envoyer des alertes par e-mail ou par journal en cas de réussite ou d'échec

Essentiel pour la planification de la reprise après sinistre.

20. Planification avancée avec CRON et Event Hooks

Automatiser:

  • Nettoyage de la base de données

  • Changements de statut en fonction de l'inactivité

  • Réaffectation du prospect s'il n'est pas touché pendant 5 jours

CRON + logique basée sur les événements = ERP en pilote automatique.

21. Tableaux de bord intelligents et rapports KPI automatisés

Produire:

  • Tableaux de bord hebdomadaires pour les managers

  • Rapports de ventes mensuels par représentant ou par région

  • Graphiques de tendances visuelles envoyés automatiquement par e-mail

Plus besoin de créer des rapports manuels.

22. Commentaires des clients et collecte d'enquêtes

Déclencher des actions après-vente :

  • Enquêtes de satisfaction par courrier électronique

  • E-mails de rappel en cas d'absence de retour

  • Étiqueter les clients en fonction de la réponse de l'évaluation

Transformez les commentaires en données structurées.

23. Renouvellements de contrats et rappels de conformité

Piste:

  • Dates d'expiration du contrat

  • Renouvellements de services

  • Délais de conformité des documents

Informez les clients et les gestionnaires avant qu'un événement ne soit en retard.

24. Automatisation de la billetterie et du support client

Avec le module de support :

  • Attribuer des tickets automatiquement

  • Envoyer des liens FAQ avant de créer un cas

  • Escalader en fonction de la gravité ou du retard

Cela améliore considérablement l’efficacité du support.

25. Conclusion : Libérez du temps, réduisez les erreurs, évoluez plus rapidement

L'automatisation n'est pas un bonus, elle est essentielle. Grâce à nos modules Dolibarr Pro, éliminez les tâches répétitives, gagnez en réactivité et évoluez sans embaucher de personnel supplémentaire. Que vous dirigiez une petite équipe ou que vous développiez une entreprise multisites, l'automatisation vous permet d'atteindre un niveau de performance supérieur.

Laissez Dolibarr s'occuper du reste. Concentrez-vous sur votre expertise : développer votre activité.