Garde de crédit

Le Garde de crédit Le module Credit Guard pour Dolibarr est conçu pour protéger votre entreprise des risques liés aux retards de paiement des clients ou aux achats auprès de fournisseurs présentant des soldes impayés. Grâce à des limites de crédit prédéfinies, Credit Guard garantit qu'aucune transaction ne dépasse les seuils autorisés, vous offrant ainsi une maîtrise totale de vos encaissements et de votre trésorerie.

Grâce à une interface intuitive intégrée à Dolibarr, Credit Guard surveille automatiquement les paiements en attente lors de la création, de la validation ou de la modification de propositions, de commandes, de factures, d'expéditions, d'interventions, de contrats ou de projets, et vous alerte immédiatement en cas de dépassement des limites.

Fonctionnalités clés

Blocage des transactions
Empêche la création, la modification ou la validation des propositions, commandes, factures, commandes fournisseurs et factures fournisseurs si les paiements en attente dépassent la limite définie.

Prévention transversale
Bloque également la création d'envois, de tickets, d'interventions, de contrats et de projets lorsque les limites sont dépassées, garantissant ainsi des transactions sécurisées en permanence.

Gestion des limites de crédit
Utilise la limite définie dans la fiche client ou fournisseur ; des limites par défaut peuvent être configurées pour tous les clients ou fournisseurs.

Visualisation de l'état
Affiche clairement le statut de blocage sur la fiche du tiers et dans la liste des partenaires, permettant ainsi aux utilisateurs de prendre des décisions éclairées.

Droits d'utilisateur configurables
Les administrateurs peuvent décider si les utilisateurs peuvent modifier les limites de crédit ou ne recevoir que des avertissements sans blocage ; le mode de blocage peut être défini sur « Erreur » ou « Avertissement ».

Protection des partenaires et des fournisseurs
Garantit que les ventes aux clients et les achats auprès des fournisseurs respectent toujours les limites de crédit prédéfinies.

Cas d'usage

✔ Protégez votre entreprise des clients à risque ayant des retards de paiement.
✔ Empêcher les transactions des fournisseurs de dépasser les limites de crédit autorisées
✔ Veiller à ce que toutes les ventes, les achats et les opérations de projet restent dans les limites financières de sécurité.
✔ Assurer la visibilité et la traçabilité des soldes créditeurs de tous les partenaires
✔ Intégration transparente avec les flux de travail Dolibarr pour les propositions, les commandes, les factures, les contrats, etc.

Sécurité et contrôle

• Contrôle total des soldes impayés et de l'exposition au crédit
  

• Mécanismes d'alertes et de blocage configurables par utilisateur et par partenaire
  

• Visibilité claire de la solvabilité de chaque client et fournisseur
  

• Aucun impact sur les données comptables ou transactionnelles sous-jacentes
  

Avec Credit Guard, optimisez la gestion de vos créances et dettes à Dolibarr, protégez votre trésorerie et maîtrisez les risques clients et fournisseurs. Le choix stratégique pour une gestion financière sûre et fiable.

Manifestation:

Garde de crédit

Vous devez vous identifier: demo

Mot de passe: demo