Gestion de projet et tâches dans Dolibarr

L'ERP Dolibarr Open Source contient plusieurs modules livrés gratuitement avec le core source de l'installation, une fois Dolibarr CRM installé, vous aurez le module de gestion de projets et de tâches dans l'interface de gestion.

Si le module est désactivé, il n'apparaît pas dans le menu en haut de Dolibarr, vous devez d'abord l'activer. Pour cela, après vous être connecté avec un compte administrateur, rendez-vous sur la page "Accueil - Configuration - Modules", choisissez l'onglet dans lequel apparaît le module, puis cliquez sur "Activer".

Nous détaillons ci-dessous les étapes de création d'un projet et des tâches dans Dolibarr avec quelques captures d'écran pour vous guider pas à pas dans le processus d'utilisation de l'ERP Dolibarr au sein de votre entreprise :

créer un projet sous Dolibarr :

Pour créer un nouveau projet, il suffit de cliquer sur "Nouveau projet" visible dans le menu principal "Projet".

Un projet peut être privé ou public. Les projets publics et leurs tâches peuvent être lus ou modifiés par toute personne disposant des autorisations de projet.

Les projets privés et leurs tâches ne peuvent être lus ou modifiés que par les utilisateurs qui ont des autorisations de projet et qui sont en outre définis comme contact du projet, ainsi que par le créateur du projet. Si nous supprimons tous les contacts du projet, nous devrions garder au moins un utilisateur responsable de l'édition du projet, ne serait-ce que pour ajouter des contacts. C'est le créateur.

Créez une tâche sous Dolibarr :

Pour créer une tâche dans Dolibarr, accédez au bouton "Créer une tâche" depuis l'onglet "Tâches" d'un projet ou depuis le menu Projets -> Nouvelle tâche.

• Vous ne pouvez créer une tâche que sur un projet partagé (sans responsable affecté) ou sur un projet dont vous êtes le responsable.

• Une tâche peut être créée sous le projet ou sous une autre tâche du projet.