Afin de gérer des entités comme des clients, des prospects et/ou des fournisseurs (appelés Tiers), vous devez utiliser le "Parties tiercesmodule ". Ce module est un prérequis pour de nombreux autres modules qui s'appuient sur ces notions (factures, commandes, contrats, propositions, etc...).

Pour utiliser ce module, vous devez d'abord l'activer à l'aide d'un compte administrateur, via l'option de menu "Accueil - Configuration - Modules".

Choisissez l'onglet où le module est répertorié. Cliquez ensuite sur "Activer":

 

Pour définir des contacts vers un tiers, il existe plusieurs possibilités pour cela :

  • Aller au menu Tiers - Contacts/Adresses - Nouveau contact/adresse. Saisissez les informations (vous n'êtes pas obligé de remplir tous les champs). Cela va créer un contact qui ne peut pas être lié à un tiers :

  • Au troisième, allez dans l'onglet client ou fournisseur et cliquez sur "Créer un contact". Saisissez les informations demandées (vous n'êtes pas obligé de remplir tous les champs). Cela créera un contact lié à un tiers :